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當前工業投資與技術改造情況與措施建議

  前言:近期中國玻璃纖維/復合材料行業再次迎來投資熱潮,尤其玻璃纖維行業。經協會初步統計,目前在建/擬建玻纖池窯項目總產能已達100萬噸!根據《工業和信息化部辦公廳關于開展工業投資和技術改造專題調研的函》(工信廳規函〔2017〕260號)精神,協會秘書處針對最新發展情況,提出了當前玻璃纖維/復合材料工業投資與技術改造方面的一些問題及措施建議。

  一、近年來全行業工業投資及技術改造情況

  1、玻璃纖維行業

  玻纖紗方面:截止到十二五末,池窯產能已占玻璃纖維紗總產能的90%以上,而巨石集團、泰山玻纖、重慶國際三大池窯生產企業,已占據全行業總產能的58%,池窯產能的64%。三大企業不僅是在產能規模上占據優勢,在池窯技術創新與裝備提升方面也處于絕對領先地位。近年來,在全行業產業結構調整與差異化發展指導思想引導下,玻纖產能保持低速擴張,新增產能主要集中于三大企業。十三五以來:巨石集團無國內新建池窯項目,完成多條原有生產線的冷修改造項目;泰山玻纖分別于2015年、2016年、2017年點火投產一條新建池窯生產線;重慶國際先后有多條到期冷修池窯生產線,停產后延遲冷修投產;其它池窯企業2015年僅新建并投產一座4萬噸電子細紗池窯和一座5萬噸增強紗池窯,2016年至今無新建并投產項目。

  玻纖制品方面:十三五以來,玻璃纖維制品生產企業一方面面臨玻纖原料紗市場供應趨緊、價格上漲的成本壓力,一方面面臨下游各主要應用領域需求持續低迷的市場形勢,大部分企業無產能擴張或技術裝備改造的計劃,部分專業制品深加工生產企業逐步實施轉產轉型。

  2、纖維增強塑料制品行業

  熱固性復合材料制品方面:一方面受到環保問題困擾,尤其是廢氣處理與固體廢物回收再利用等環保問題未能有效解決,另一方面受到市場需求持續低迷的影響,尤其是部分細分市場存在低價惡性競爭,企業素質參差不齊等問題,行業競爭環境惡化。因此,近年來熱固性復合材料制品企業項目投資與技術改造勢頭較弱。

  熱塑性復合材料制品方面:受惠于行業轉型發展的需要,尤其熱塑性復合材料可回收再利用的優勢,成為近年來行業轉型發展和產品結構調整的重點方向,相關投資項目勢頭良好。福建海源、鄭州翎羽、河北立格、山東美爾佳、德州雙一等企業先后建成并投產LFT-D長纖維增強熱塑性復合材料制品生產線;廣東金發、浙江華江、杭州華聚、中廣核俊爾、浙江遂金等企業則專注于連續纖維增強熱塑性復合材料制品的研究與生產,先后建成并投產熱塑性預浸帶、輕質GMT或連續擠拉板材制品生產線。

  二、近年來促進工業投資的措施及效果

  作為新材料產業的重要組成部分,近年來玻璃纖維及復合材料行業迎來一波又一波的投資熱潮。為引導合理投資,工信部于2012年出臺了《玻璃纖維行業準入條件(2012年修訂)》及《玻璃纖維行業準入公告管理暫行辦法》,協會也2016年初制訂出臺了《纖維復合材料行業十三五發展規劃》。在相關政策措施的引導下,近年來行業投資重點圍繞“兩化融合與綠色發展”展開,其中:

  玻璃纖維行業的重大投資,重點圍繞生產線的自動化、智能化改造提升展開,如2015年,泰山玻璃纖維有限公司的”玻璃纖維智能工廠試點示范”項目入選全國首批智能制造試點示范名單;2016年,巨石集團有限公司的“年產36萬噸玻璃纖維智能制造新模式應用項目”入選2016年智能制造綜合標準化與新模式應用項目名單。此外泰山玻纖新建并投產5萬噸細紗池窯生產線,是目前全球規模最大的細紗池窯生產線,而山東玻纖、長海股份等池窯企業則重點加強了生產線環保設施方面的投資。

  復合材料行業的重大投資,主要圍繞熱塑性復合材料制品、高性能復合材料制品生產線展開,重點進行產品結構調整和實現綠色可持續發展。例如福建海源等近十家企業投資建設了自動化程度高、規模化生產速度快的LFT-D生產線, 廣州金發、杭州華聚、浙江華江、中廣核等企業則積極建設并擴充自己的連續纖維增強熱塑性復合材料制品生產線,一批歐美先進裝備及其成套生產線在中國落地投產。此外,自動化輔助生產裝備和環保裝備也是當前企業項目投資與技術改造的重點,如福建海源新建SMC與RTM全自動組合生產線項目。

  三、當前行業投資存在的主要問題

  當前,行業投資主要存在的兩個問題:

  一是市場需求的持續低迷。其原因包括:電力、化工、船舶等行業處于轉型調整期,需求乏力;市政及基礎設施建設領域競爭無序,產品質量問題突出并影響市場擴大應用;汽車輕量化、輕質建材等領域市場拓展的效果有限。

  二是民營企業的融資環境較差。玻璃纖維及復合材料行業絕大多數企業屬于民營企業,企業生產規模相對較小,因此企業融資難度較大。

  四、未來投資方向及措施建議

  1、未來行業投資重點方向:

  一是玻璃纖維制品深加工生產線項目,包括先進生產裝備的更新換代,自動化智能化輔助生產裝備,創新應用產品生產線等。

  二是熱塑性復合材料制品生產線項目,當前我國在熱塑性復合材料技術方面與國外仍存在較大差距,應借鑒國外成功經驗,積極開展熱塑性復合材料生產工藝與裝備研究,實現相關裝備的國產化,突破熱塑性復合材料的發展瓶頸。

  三是行業自動化、智能化輔助生產裝備及成套生產線,包括現有玻璃纖維池窯生產線、玻纖制品深加工生產線、復合材料制品生產線的自動化、智能化改造。

  四是行業節能減排及循環利用裝備及成套生產線,包括玻璃纖維行業煤改氣項目,窯爐脫硫、脫硝、除塵及安全生產項目,復合材料車間廢氣處理項目,熱固性復合材料邊角廢料及廢舊制品的回收處理再利用項目等。

  2、相關措施與建議

  一是加強行業規范管理,盡快修訂《玻璃纖維行業準入條件(2012年修訂)》,制訂和頒布復合材料行業規范條件,避免重復建設和惡性競爭,引導合理投資,減少投資風險和資金浪費。

  二是近期要格外注意玻璃纖維池窯建設的投資熱潮。當前玻璃纖維行業形勢相對較好,在其它行業相對低迷的情況下,行業內外已經涌起了一股玻璃纖維池窯建設熱潮。經協會初步統計,目前國內在建、擬建池窯總產能已達100萬噸!而目前國內在產池窯總產能僅為360萬噸!一旦產能過快釋放,勢必會引起新一輪的產能過剩和低價惡性競爭。尤其需要注意的是,下游覆銅板行業市場需求已經開始回落,各大覆銅板廠從2017年4月份開始訂單明顯減少,因此上游玻纖電子紗/電子布供不應求的局面預計將很快結束,未來市場形勢不容樂觀。

  三是盡量為中小民營企業融資提供便利條件,尤其是一批符合產業政策和行業發展規范要求、專業化差異化水平較高的玻纖制品深加工及復合材料制品領域專家型中小企業。

  四是適當提高玻璃纖維深加工制品及復合材料制品的出口退稅率。因歷史原因,目前玻璃纖維及復合材料制品(70190000稅目)出口退稅率僅為5%,比玻璃等傳統建材產品出口退稅率還要低!而作為新材料產業的重要組成部分,玻璃纖維制品及復合材料制品應用研究領域不斷拓展,創新產品不斷涌現,市場范圍覆蓋全球。目前玻璃纖維池窯生產企業已經赴海外投資,通過產能轉移調整來覆蓋全球市場,而玻璃纖維制品深加工及復合材料制品生產企業,由于產能規模相對較小,主要在國內建立生產基地。因此為了便于專業制品生產企業一方面在國內投資建設,另一方面產品順利覆蓋全球市場,建議將相關產品的出口退稅率做適當提升。

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